Die Gruppe reist zu den Höhlen der Herrin, einem heiligen Ort der Cerila am Nordufer des Glimmersees, um dort das nötige “Wasser vom Quell des Lebens” für die Vernichtung des Arangh’had zu schöpfen.
In der Höhle trifft sie auf den stattlichen Bronze-Drachen Barunndor. Er lässt sie Wasser vom Quell schöpfen, wenn sie ihm versprechen, dafür einen magischen Bronzespeer zurückholen, den ihm diebische Grauzwerge gestohlen haben sollen. Er weiss auch nicht, wo sich die Grauzwerge verstecken, er folgte ihrer Spur nach Nordosten, bis sich diese im Schattengebirge verlor. Sollte sich die Gruppe nicht an ihr Versprechen halten, droht er ihr schlimmste Konsequenzen an.
Mit dem in mehrere Schläuche abgefüllten Wasser macht sich die Gruppe auf den Weg zum Arangh’had. Nach langem Kampf gegen den Baum, seine dornenbewehrten Diener und magischen Fähigkeiten, mit denen er Besitz von Severon ergreift, gelingt es, den Baum des Todes mit dem heiligen Wasser zu vernichten. Es bleibt jedoch eine kahle Aschelichtung mitten im Feenwald zurück.